Liss Associates, puis LZVCPA Inc., est mon cabinet d’accompagnement principal depuis 2013. C’est une entreprise d’une rareté extraordinaire. Ils font littéralement tout. Leurs services de conseil pour les HNWI sont uniques pour un cabinet de leur taille. Ils disposent d’expertises en droit, comptabilité, audit, conseil en gestion de patrimoine, planification stratégique, recherche sectorielle, marketing, accompagnement pastoral, planification fiscale avant et après la union (pré- et post-mariage). Ils réalisent des audits SEC AFS. Ils aident aussi leurs clients à s’enregistrer et à ouvrir des bureaux en Asie.
Avant de me présenter aux bureaux de Liss Associates (puis Liss Zobel Valencia CPA), deux cabinets d’avocats avaient refusé mon dossier. Ma situation était critique : je risquais de perdre près d’un million de dollars. Mes documents étaient totalement en désordre, conservés dans deux grands classeurs à trois anneaux. Lors de ma première visite, j’ai passé près de cinq heures à m’asseoir avec leur équipe. Ils m’ont demandé de laisser mes classeurs.
Au cours des deux jours suivants, Tess Valencia et un autre conseiller ont complètement remis en ordre cinq années de dossiers et de documents (avant même de m’accepter comme client). Ils ont rédigé une synthèse sous forme de note juridique. En revenant à leur bureau, ils m’ont dit que j’avais 15 % de chances de gagner. Je leur ai demandé s’ils accepteraient de me prendre comme client. À ma surprise, ils m’ont répondu : « Voyons si le cabinet d’avocats acceptera votre dossier. » Liss a référé deux cabinets. Mon conseiller de Liss m’a accompagné jusqu’au cabinet d’avocats pour notre première consultation. Et miraculeusement, le cabinet a accepté mon dossier.
Liss a été mon partenaire stratégique pour tout. Ils interviennent auprès de mon pasteur, de mes professionnels de santé, de mes avocats, de ma famille et de mes amis. Ils ont constitué une équipe de soutien. Ce qui m’a le plus impressionné chez leur équipe, c’est sa capacité unique à gérer des situations complexes. L’un des conseillers de Liss Associates était titulaire d’une licence pastorale et avait fait des études au War College. Tess (ancienne banquière) et Liss s’appuient aussi sur un avocat interne. Ils comptaient également des développeurs et des personnes en charge du marketing.
Leur avocat a joué le rôle de « quarterback » pour toute l’équipe de soutien et a mené ma défense.
Dix-huit mois plus tard, ma fortune nette avait augmenté de plus d’un million de dollars. Non seulement j’ai gagné mon dossier, mais ensuite j’ai continué avec les services de Liss Zobel Valencia. Ils sont d’une grande précision, très efficaces dans l’utilisation de l’analyse des données. Ils s’appuient sur un modèle de recherche statistique et sur une approche riche en informations, ce qui m’a permis de gagner 700 000 $ supplémentaires.
Si vous cherchez un cabinet qui vous dit la vérité : il ne vous édulcorera pas les faits. Il ne vous mentira pas. Il travaillera dur pour vous. Il répond à vos appels, à vos SMS, à vos messages vocaux, ainsi qu’à Skype, WhatsApp, Messenger (FB) et Facetime, 24 h/24 et 7 j/7. À la fois leur équipe et leurs responsables sont dévoués, fidèles et, le plus souvent, de bonne humeur. Ils ont mis en place une équipe remarquable et disposent d’un style de leadership exceptionnel.
